Recentment, la firma de recerca de mercat Lightcount va actualitzar la seva previsió de mercat per al període del 2024 al 2028.
LightCount va assenyalar que des de la segona meitat del 2022, la demanda de connectivitat òptica ha començat a disminuir, donant lloc a un excés d’inventari a tota la cadena de subministrament. Fa sis mesos, les perspectives del mercat del 2023 van ser molt desoladores, amb els proveïdors de mòduls òptics i dispositius de dispositius principals que van reportar un descens significatiu dels ingressos a principis d’aquest any. Les perspectives del mercat de la segona meitat d’aquest any i fins i tot el 2024 no són optimistes.
Nvidia va informar en els seus dos últims informes trimestrals que les vendes de maquinari d’intel·ligència artificial, inclòs l’intercon òpticLes neccions han augmentat significativament, augmentant la moral de la indústria. Google ha augmentat el seu pla d’inversions per a clústers d’intel·ligència artificial, seguit de moltes altres empreses de computació en núvol. De sobte, gentLes expectatives del 2024 es van disparar. Els components de mòduls òptics 4x100g i 8x100g ja estan en breu subministrament.
Com es mostra a la xifra següent, és massa tard per evitar una caiguda del mercat el 2023, però LightCount preveu que les vendes deEls mòduls òptics Ethernet augmentaran gairebé un 30% el 2024. Es preveu que tots els altres mercats segmentats també es recuperin o continuïn creixent l'any que ve, tot i que la taxa de creixement és relativament petita. Després d’un descens del 6% del mercat mundial del mòdul òptic el 2023, s’espera que creixi a una taxa de creixement anual composta del 16% durant els propers cinc anys.
Es preveu que Amazon, Google, Microsoft i altres empreses de computació en núvol liderin el desenvolupament de noves aplicacions AI. Això requerirà actualitzacions importants al seu clúster d’intel·ligència artificial, que requereix una quantitat important de connectivitat òptica. En els pròxims dos anys, el focus principal serà en mòduls òptics Ethernet 400G i 800G i AOC. L’actualització de la connectivitat del clúster del centre de dades també s’accelera, cosa que significa que el volum d’enviament de 400ZR/Zr+i 800ZR/Zr+augmentarà de 2024 a 2025.
Les empreses de computació en núvol han aconseguit un gran creixement en els últims anys, però a mesura que el creixement s’alenteix, han hagut de avaluar els seus plans per Tel final del 2022. La capital despesaLes empreses de computació en núvol gairebé es van duplicar entre el 2019 i el 2022, però les seves inversions actuals són més conservadores. Es preveu que la despesa de capital dels 15 primers ICPS només augmentarà un 1% el 2023 i es mantingui bàsicament inalterada després de diversos anys consecutius de creixement de dos dígits
No obstant això, la inversió en infraestructures d’intel·ligència artificial continua sent un focus clau el 2023 i representarà una part més gran de la despesa total de capital. A menys que hi hagi una recessió econòmica, LightCount preveu que les inversions de les empreses de computació en núvol tornaran a un creixement estable (de dos dígits?) El 2024 i més enllà.
Els proveïdors de serveis de telecomunicacions tenen previst reduir la despesa de capital un 4% el 2023. De 2024 a 2028, és poc probable que la despesa de capital de CSP augmenti, ja que s’esforcen a trobar noves fonts d’ingressos. El desplegament de 5G no ha canviat aquesta situació, almenys encara no.
Anar al núvol per a empreses i consumidors és una nova prioritat per als operadors de telecomunicacions. Les grans empreses poden establir núvols privats, però els consumidors i les petites i mitjanes empreses han de confiar en xarxes de telecomunicacions. Això presenta possibles oportunitats perquè els proveïdors de serveis de telecomunicacions proporcionin connexions de banda ampla de baixa latència a un widInterval de clients i generen ingressos addicionals. El suport a aquests serveis requereix una inversió contínua en xarxes d’accés i xarxes d’àrea metropolitana.
Post Horari: 09 de novembre de 2013